Saturday 20 October 2012

Azahari Che Rani studies "The rise of the robots"


The rise of the robots

Updated: 2012-10-08 13:33
By Zhong Nan and Zhao Yanrong ( China Daily)
The rise of the robots
ABB robots work at an automobile manufacturing facility in Tianjin. [Photo/China Daily]
Rising labor costsinnovation drive prompt companies to use more machines inmanufacturing
While the rural workforce shrinksthe robotics revolution has almost reached ChinaWith amajority of Chinese enterprises struggling to cope with low production levelsrising labor costs,outdated management methods and changing demographicsmore and more companies arebuying industrial robotsin effect transforming themselves from dependents on manpowerproduction to stewards of what they call "intelligent manufacturing".
These companies are pushing hard toward putting robots to work because the steelyemployees are seen aswellmore reliableIn recent yearsmillions of migrant workers havereturned to their homes on the countrysidebut more often than notthey are not going back tofind work in urban areas.
That in turn has driven up labor costs and wagesThe average labor cost in China has nearlydoubled in the past five yearsgoing to more than 40,000 yuan ($6,400, 4,900 eurosa year in2011 from less than 25,000 yuan a year in the beginning of 2007, according to globalconsulting firm Ernst & Young.
But according to a report this year by the International Federation of Roboticsthere were74,300 operational robots in China at the end of 2011, up 42 percent from 2010.
In the 50-year history of industrial robotsthe federation saysthere is no other country thatcan match this transformation to robots in such a short period of time.
In 2011, China spent 8 billion yuan on industrial robotsIt bought 22,600 units of robots lastyeara nearly 50-percent increase from the previous yearaccording to the China MachineryIndustry Federation.
The timing of the buying spree could not be more rightIn recent yearsa growing laborshortage has spread from the southeast coastal areas to across the countryA recent censusindicates that the working-age population will begin to decrease between 2013 and 2015 and inthe next 10 years the number of workers between the ages of 20 and 40 may decrease by asmuch as 100 million.
Economists have long warned that China may soon be reaching the so-called Lewis TurningPointwhere the rural surplus workforce dries up and wages begin to soar.
Zhang Xiaoyuvice-president of the China Machinery Industry Federationsays robots can helpreduce production costsare able to work 24 hours a dayoffer more output for repetitive workand work more efficiently and accurately.
Zhang says the rapid demand for industrial robots will continue to grow by 50 percent this year.
Even when China's economy grew by leaps and bounds before the global financial crisis in2008, the Chinese government was urging domestic manufacturers to alter their businessmodelswarning that the existing model of growth could not be sustained.
"Industrial robots can help Chinese enterprises save costs on company managementfood,accommodationinsurance and social benefits for employeesIt can also strengthen theircompetitiveness in technology innovation and product design," Zhang says.
With China on the robot bandwagonthe world's major robot-makers are looking to quicklycapitalize on the nation's automation boom.
Gu Chunyuansenior vice-president of ABB North Asia and Chinawho heads its regionalDiscrete Automation and Montion Control Divisionsays industrial robots in China are not onlyused in the traditional automotive industrybut more and more in other industries.
"With huge investments in the automotive industryChina is the second-largest car market inthe worldalmost as big as the US and by far the largest production site for cars," he says.
ABB currently holds more than 20 percent of the global market share and has provided morethan 10,000 robots to the China marketThe company relocated its global robotics businessheadquarters to Shanghai from DetroitMichiganin 2006, becoming the first multinationalcompany to manufacture industrial robots in China.
ABB offers local manufactured products to global customersIn ChinaABB's robot productsare widely being used in almost all major car manufacturers and other food and beveragecompaniesand electronics companies.
Kuka AGABB's German rival and another leading major robot makeris also prepared for theChina boomKuka is planning to increase assembly capacity of robots to 5,000 in China thisyearIn 2010, it built less than 1,000.
The German company received a major order in July to construct manufacturing lines for newcar body and parts assembly systems in China.
"The (ordercomprises a total of nine lineswhich will be used to build car body subassembliessuch as front and rear doorsfendersengine hoods and tailgatesAlso included in the orderare an assembly and finishing line," says Wang TaoCEO of Kuka Systems (China).
Swiss robot manufacturer Staubli Holding AG is also planning to increase sales of robots from300 units in 2011 to 500 units this year.
The company is investing 200 million yuan this year to expand its manufacturing facility inHangzhou for its three divisionstextile machineryconnectors and roboticsIt also plans tobuild a production line to assemble industrial robots.
Zhang Zhenhuidivision manager of robotics at Staubli (HangzhouMechatronic Co Ltdsayseven though the Chinese government does not levy taxes on imported robot unitsthemanagement still thinks it is necessary to build a new assembly line for robots in Hangzhoubecause localization is the key factor for the company to explore the China market.
"To avoid intense competition with otherswe are offering the robots that have been designedto suit the needs in dangerous environmentssome of which are waterproof robotswhich canbe used in semiconductormedicine and food processing industries," Zhang says.
"We will not only focus on developing the robotics business in the Yangtze River Delta region;we also want to expand our foothold in China's second-tier cities such as WuhanChongqing,Chengdu and Changsha over the next three years," Zhang says.
But the move to automation has one possible major drawbackDeveloped nations todaymanyof which are mired in deep economic recessionmay reduce buying Chinese goods or investingin China's coastal regionsas the advantage of a cheap labor market gradually disappears andthere is no distinct price gap between the products made by industrial robots andmanufacturing outsourcing.
It could actually be more economical for US and European companies to bring jobs back totheir own countries to save on logistics and transportation costsThey could also decide tomove factories to other emerging markets such as BangladeshVietnamBrazil or Ethiopia,where labor costs are still quite low.
Foxconn Technology Groupone of the largest electronics contract manufacturers in the worldmaking products for AppleSony and HPamong othersis the best example in the increasinguse of industrial robotsThe company has been plagued by scandals in the past over thetreatment of employeesIt suffered a string of suicides by young workers at its massiveChinese plants which some blame on working pressure.
Terry Gouchairman of Foxconnsaid last year that his company plans to replace humanemployees with 1 million robots in the next three years and the robots will be used to carry outsimple and routine work such as sprayingwelding and assembling which are conducted byworkers.
The companywhich had 10,000 robots in 2011, is hoping to have 300,000 robots working inits factories this yearIt also wants to meet its chairman's ultimate plan by 2014, which is tocreate a robot research center in JinchengShanxi province,.
The robots produced there are called Foxbots and its intelligent quotient is similar to a 7-year-old childIt is priced from 140,000 to 160,000 yuan with various sizes and functionsaccordingto Xinhua News Agency.
The company plans to invest more than 9 billion yuan in Shanxiwith a total output volume ofmore than 50 billion yuan by 2016.
"Foxconn is still on the way of improving manufacturing automationbut we may need a longertime to reach the goal of 1 million robots," says Liu KunFoxconn's spokesman.

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